紀錄:劉武雄 監事

壹、前言

一、全球景氣陷入衰退

1.全球經濟前景惡化,經濟成長大幅下修:

-IMF:2008年3.7%,2009年2.2%

-Global Insight:2008年2.7%,2009年1.1%

2.美國衰退風險升高,金融海嘯波及全球:

-第3季GDP衰退0.5%,7年來最差之表現

-12月失業率7.2%,1994年後最高水準

-11月製造業採購經理指數(PMI)26年來新低

3.中國大陸成長放緩,歐元區及日本同步下滑。

4.各國政府競相推出大規模振興經濟方案。

全球經濟成長預測表

        IMF    Global Insight

2008

2009

2008

2009

全球

3.7

2.2

2.7

1.1

 美國

1.4

-0.7

1.3

-1.0

日本

0.5

-0.2

0.4

-0.5

歐元區

1.2

-0.5

1.0

-0.5

中國

9.7

8.5

9.8

8.4

        資料來源:IMF, World Economic Outlook Update, November 2008;

Global Insight Inc., World Overview, November 2008。

二、油價、原物料價格大幅波動

1.原油價格在1990年代,除波斯灣戰爭外,始終維持在約每桶20-30美元的水準,新世紀受新興國家的經濟發展,對原油需求大增,原油價格自2002年開始上升,自2008年7月漲至147美元的天價。

2.雖然目前美國西德州原油價格,已回跌至40.85美元(98.1.9),但因能源供應日漸減少與新興國家需求,高能源價格將成為常態,企業應開始思考節能減碳之機會與挑戰。

 

貳、我國經濟情勢及中小企業概況

一、.國內經濟動能減弱:97年上半年我國經濟穩健成長5.40%。下半年受全球景氣急凍之影響,外貿動能減弱、內需不振,第3、4季負成長1.02%及1.73%。預估97年全年經濟成長1.87%。

二、對外貿易降溫:受先進國家財富縮水、資金萎縮及消費意願低迷影響,我國出口自9月起已連續3個月呈現衰退,11月負成長23.3%。外銷訂單亦受波及,6月起成長明顯趨緩,11月負成長28.51%。累計1~11月對外貿易總額達4,711億美元,較96年同期成長11.8%,出、進口分別成長8.4%及15.7%,仍保有129.4億美元之出超。

三、工商生產趨緩:受全球經濟衰退、貿易量下滑影響,9月起工業生產指數出現負成長,10月負成長12.55%。商業營業額受民間消費低迷影響,10月負成長2.17%。公司登記解散、撤銷及廢止家數激增,9、10月分別較96年同月增加123.32%及116.85%。

單位:%;新台幣億元

工業生產指

數年增率

商業營業額

公司登記解散、撤銷及廢止

金額

年增率

家數

年增率

2008年

8月

0.41

10,404

2.51

7,064

18.82

9月

-1.39

10,331

1.95

7,106

123.32

10月

-12.55

10,309

-2.17

6,564

116.85

1~10月

4.17

103,770

5.64

四、國內需求亟待提振    

1.民間消費:受到物價上漲、實質薪資下滑,以及國內股市重挫、財富縮水的影響,預估全年民間消費僅成長1.38%。

2.民間投資:受到民航機採購 與高科技業者資本支出轉趨保守影響,民間投資明顯減 緩,預估全年僅成長0.06%。

3.政府投資:第1、2季成長率分別為0.72%及-0.03%,惟政府積極推動「加強地方建設擴大內需方案」,下半年公共投資明顯擴增,預估第3季成長12.44%,第4季高達17.85%。

4.受到金融海嘯的衝擊,最近新聞媒體紛紛傳出工廠倒閉、企業裁員的聲浪。一向屬於落 後指標的失業率亦於2007年11月暴增至4.64%,不但是近四年同月新高紀錄,亦比前月大增0.27%,創下歷年最大漲幅。

5消費者信心指數:中央大學公佈之消費者信心指數(CCI),97年10月的總數為52.22點,與上月相較,下降2.1點,為4月以來持續下降,且總得點數越降越低。本次調查中,六項指標:物價水準、投資股票時機、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會及耐久性財貨時機,全數下降,皆呈現「偏向悲觀」。

五、台灣中小企業發展現況

1.中小企業高達9成以上,是台灣經濟發展主力,持續扮演穩定社會就業的重要角色,經營年數10年以上超過4成,歷經經貿環境變遷,均能順利升級轉型,顯現中小企業的旺盛生命力

2.根據IMD「中小企業營運管理效能」指標,我國排名由去年全球第14名,上升至第4名,在亞洲僅次香港,顯示我國中小企業在資產運用效率、產業群聚效益與研發支出均達一定水準

六、2009年台灣經濟展望:外冷內溫,經濟成長率預估為2.12

1.國內需求:民間消費受景氣低迷、失業率升高及財富縮減等負面因素影響,政府以發放消費券及推動短期就業措施因應,預估將溫和成長1.86%。國內固定投資方面政府將持續擴大公共建設,以彌補民間投資因景氣衰退而下滑之缺口,成為國內投資最大支撐來源。併計民間、政府及公營事業固定投資將成長1.22%。

2.對外貿易:國際形勢嚴峻全球景氣短期內難以回溫,IMF、Global Insight預測2009年美國、歐洲、日本等工業先進國家全面負成長,將嚴重衝擊我外貿表現。主計處預測商品出、進口將負成長9.59%及14.78%。

 

參、政府政策與方案

一、愛台十二建設:擴大國內需求,改善投資環境,強化經濟體質,提升生活品質。愛台十二建設是馬英九總統與蕭萬長副總統於2008年竸選期間所提出的經濟建設,預計投資新台幣三兆九千九百億元。分別是全島便捷交通網、高雄自由貿易及生態港、臺中亞太海空運籌中心、桃園國際航空城、智慧台灣、產業創新走廊、都市及工業區更新、農村再生、海岸新生、綠色造林、防洪治水及下水道建設。新增十二計劃之政府投資金額是2兆6,500億元,另外1兆3,400億元是由民間投資。2009年政府將投資金額由2008年之4,240億元提升約1,000億元達5,240億元,回到1999年的投資水準,並預計爾後每年成長9%,至2015年政府投資達到8,788億元,自2008至2015年,合計政府投資5兆2,450億元,足以涵蓋愛台十二項建設之所需(2.65兆)。

二、產業再造

  1. 三大理想:將創新注入產業提升其競爭力,永續環境保護融入政策規劃,建構開放投資環境政策不做太多限制。

2. 三大主軸

  1. 產業創新:以服務業為引擎,製造業高值化及低碳化,農業科技化及企業化。
  2. 新興產業:文化創意,節能低碳及替代能源,智慧生活及生技醫藥。
  3. 政策鬆綁:服務業為首管制大鬆綁自由化,功能化獎勵取代產業補貼,文化觀光等跨領域結合系統化。

3. 三大目標:創造就業機會,建設美麗家園,刷新台灣新形象。

   4. 四兆回台:將國人存放海外財富4兆多元新台幣吸引回台投資,使百業蕭條轉為繁榮。

5. 五萬就業:觀光、金融與醫療等服務業每年至少可新創5萬個工作機會。

三、全球連結

以台灣地理優勢及經濟條件,在WTO下與各國簽署自由貿易協定,並在APEC自由貿易區域的架構下,發展兩岸經貿關係正常化。達成台商根留台灣,以台灣為全球營運中心,以及外商聚集台灣,以台灣為亞太營運中心等雙營運中心。政府政策如下:

1. 活水計畫取代鳥籠政策:七個兩岸直航機場及七個兩岸直航港口,適度鬆綁40%淨值的企業及產業別的赴大陸投資限制,但鼓勵關鍵技術留台。

2. 以台灣為核心整合全球與大陸市場商機:與大陸直航建立雙黃金航圈,向北航線連結東京羽田機場、首爾金浦機場及上海虹橋機場,向南航線連結香港、新加坡及東協各首都機場。

3. 建立高科技產業雙金三角:矽谷→台北→上海、東京→台北→上海,兩個策略聯結雙金三角。

4. 以兩案連結突破參與區域合作瓶頸:推動東亞區域整合論壇,參加東協加三及東協十加六等區域經濟整合安排,逐步實現全台自由貿易區。

 

四、促進就業降低失業率

1.加強短期促進就業措施 :如「立即上工計畫」:鼓勵民營事業單位提供工作機會增聘失業者,每增聘一名失業者,補助雇主每人每月新台幣10,000元,補助僱用期間最常為六個月。

2.強化訓練以促進就業與預防失業:充電加值計畫,補助在職進修勞工每人每小時100元,每月最高補助1萬元,最長6個月。

3.擴大產學合作。

4.提升就業媒合成功率減少摩擦性失業。

5.提供工資補貼增加就業機會。

6.協助創業與自僱工作者。

五、振興經濟景氣:協助企業取得營運資金,加強企業融資讓企業維持正常營運,保障員工就業。

1.新增融資取得:依「本國銀行加強中小企業放款方案」預計98.12.31對中小企業放款餘額增加3,000億元。截至97年11月底本國銀行對中小企業放款達3兆1,404.6萬元。為提高金融機構對中小企業放款意願,金管會已訂有考核機制,績效良好之金融機構於申請設置分行時將有優惠。本方案第3年(96.7~97.6)執行績效前3名依次為臺灣銀行、臺灣中小企業銀行、玉山銀行。4~8名依次為合作金庫銀行、兆豐銀行、第一銀行、土地銀行及華南銀行。

2.增加非中小企業專案貸款6000億元:由財政部、中央銀行、金管會及經濟部97.11.12會銜發布「金融機構辦理振興經濟非中小企業專案貸款暨信用保證要點」。承貸銀行額度預估99.12.31增加貸款總額度6,000億元,未來視企業實際需要衡酌增加。企業貸款額度由承貸金融機構按企業實際需要核貸,其中部分額度得送信用保證。保證專款由國發基金提供50億元信用保證專款。保證額度以短中期週轉融資,不得超過6,000萬元。資本性支出融資,不得超過2億元。保證成數最高為貸款額度之7成(限新貸,借新還舊貸款不予保證)。融資有困難之企業由工業局設立單一窗口,經該局洽目的事業主管機關及信保基金評估營運(含償付)計畫可行者,請信保基金提供信用保證。

3.信保基金「千金挺企業」專案:98年度政府捐助信保基金60億元,協助中小企業措施

a.放寬企業送保額度:自償性及資本性支出融資,授權額度由1,000萬元提高至2,000萬元。融資保證總額度上限由1億元提高至1.2億元。協助中小企業參與公共建設所需之履約保證及購料週轉金,額外增加信用保證融資額度1億元,保證成數最高8成。協助中小企業新(擴)建廠房或增添設備等資本支出,額外提供信用保證融資額度1億元,保證成數以8成為原則。

b.放寬企業移送信用保證規定:放寬營授比(授信金額/營業收入)、原授權送保額度之續約案件不受現行營授比規定。新送保案件營授比未超過100%者,不受授權送保成數最高五成限制;超過100%者,得以專案方式申請。放寬負債比率:原授權送保額度之續約案件負債比率超過400%者,不受授權保證成數最高五成之限制。

c.降低保證手續費率:對綜合額度、政策性貸款、知識經濟型等10項貸款之授權、專案送保案件,保證手續費率採固定年費率0.75%。其餘保證項目之保證手續費率低於0.75%者,維持其低費率。

4.信保基金「挺金融機構」專案:

a.提高保證成數,最高可達9成,銀行對中小企業融資送保餘額成長10億元以上或成長率達10%以上者,調高各筆送保案件之保證成數如下:授權、專案送保案件之保證成數最高調加10%(最高可達9成);批次送保案件之代償率最高調加30%,現行2.2%最高調至2.86%。

b.加速送保案件代位清償,對於落實「銀行挺企業」政策之簽約金融機構,其代位清償申請案件,採先行墊付代位清償備償款項,以填補銀行因送保案件逾期未收回貸款資金之缺口,鼓勵銀行加強辦理中小企業融資。

c.對銀行宣導擴大信用保證措施,由信保基金辦理說明會,向銀行主管及徵授信人員宣導信保基金近期推動之擴大信用保證措施及各項送保實務作業。

d協助企業營運資金籌措,寬延退票處理時間,企業於票據到期前10天提出申請並經確認符合輔導條件者,協助暫緩通報為拒絕往來戶,於6個月內暫時維持票信紀錄正常。銀行債權債務協調,企業營運及繳息正常者,如有財務週轉需要,在98年3月底以前到期需展延之貸款本金,金融機構得依該借款企業之申請,同意予以展延6個月。

e.一般融資診斷輔導,企業不符合營運及繳息正常,發生貸款本金無法償付,由經濟部中小企業處以一般融資診斷服務案件受理,協調金融機構辦理本金展延、分期償還或降息。

六、積極協助中小企業發展

培育新興中小企業,活絡產業經濟,約1~3%卓越企業,以股份有限公司為主,設獎項  予以肯定,約27~34%成長中企業,以有限公司為主,運用11項輔導體系予以協助,約65~70%微型企業,以獨資合夥為主,集體輔導地方特色產業互助合作輔導小額簡便貸款微創貸款。

 1. 強化財務融通及促進投資:為鼓勵銀行增加對中小企業放款,持續推動「本國銀行加強中小企業放款方案」第四期計畫,97.6.30對中小企業放款總餘額達3兆1,721億元,放款比率達18.76%。依該方案預計97.7.1~98.12.31對中小企業放款餘額增加3,000億元。為符合中小企業融資需求,92.5信保基金改隸經濟部後,持續擴大保證規模,融資保證金額均有成長,93~96年平均每年承保金額約3,000億元,且另透過新種保證方式(直接、批次及相對保證),協助不同產業特性之中小企業順利取得融資。

新種保證方式 累計辦理成效(97.12)
直接信用保證 自93年開辦以來已辦理保證1,762件,保證金額56.43億元,協助取得融資72.66億元
火金姑(相對保證)專案 中華電信、中鋼公司、麗寶建設 自95年辦理以來已辦理保證3,374件,保證金額29.41億元,協助取得融資31.54億元
創業鳳凰婦女小額貸款 自96年開辦以來已辦理保證353件,保證金額1.21億元,協助婦女取得融資1.27億元
擴大購料週轉融資信用保證 自96年開辦以來已辦理保證1,966件,保證金額22億1,879萬元,協助取得融資33億3,125萬元

 

  2. 提升研發能量:98年推動「小型企業創新研發計畫」(SBIR)等各項直接補助預估約18.5億元,較97年增加2.4億元,導引更多中小企業投入研發工作,此外將加強傳統型產業科技關懷、地方產業創新研發及大中小企業研發聯盟等措施。大中小企業研發策略聯盟,由大企業帶動中小企業進行研發,例如鋼鐵產業研發策略聯盟,由中鋼帶動螺絲螺帽、手工具、條線、汽車鈑金及結構系統、馬達等共同進行研發,朝產業高值化發展(每一聯盟補助約2000萬元);地方產業創新研發推動計畫,經濟部與各縣市政府匡列對等經費,辦理具特色之地方型產業研發計畫。97年核定經費計3,500萬元,協助台北縣政府等8個縣(市)政府辦理地方產業創新研發推動計畫。

3. 協助升級轉型:推動34個中小企業

a.數位加值應用:建置88個公協會會員企業資料庫,帶動9,000家以上中小企業電子商務營運,推動34個中小企業電子服務團,協助3,165家中小企業諮詢診斷及深化輔導,協助70,000家微小型企業導入寬頻連網及運用電子商務,輔導67個產業e化聚落,帶動資訊服務業16.3億元商機,創造中小企業網路商機43億元。

b.品質管理提升:以卓越評量或其他診斷工具進行診斷,深耕品質基礎,瞭解企業現況,建議明確品質改善項目及目標,品質驗證輔導,輔導40個群聚(氣動工具、彰濱玻璃產業、創意玩具、食品加工…)、1,983家企業品質提升、國家獎項肯定17家企業獲國家級品質獎項、94家企業通過國際品質驗證、培訓品質人才10,615人次,提高受輔導企業產值65.6億元、降低成本9.7億元,增加就業人數1,024人次,使卓越企業能夠永續經營。

 4. 促成商機拓展行銷:其目的是協助較具潛力之中小企業,釋放新產品、新技術資訊,以拓展商機,提升技術及創造投資合作機會。對象為技術與產品需求方時,是以欲尋求合作廠商、創業投資者或是欲進行升級轉型之中小企業;若對象為技術與產品供給方時則是以擁有自行研發新技術、新產品之中小企業。推動作法其一是新產品展示會或新產品資訊發表會上,辦理行銷通路座談會,促成業者與行銷通路商、代理商進行面對面產品交易;其二是在新技術展示會或新技術資訊發表會上,辦理創投與通路商座談會,促成業者與欲升級企業、創投業者面對面進行技術投資商談,並導入專業促成資金合作服務

、技術合作服務、產銷合作等等之服務。

 5. 鼓勵創業創新育成:對育成中心之廠商提供創業知識資訊,包含的項目有創業諮詢服務、創業創新養成學苑、創業家圓夢坊、獎勵新創事業及鼓勵創業競賽。另提供創業資金,方式由中小企業開發公司及創業育成信託投資專戶,來加強投資中小企業,實施方案有創業貸款及研發補助。以此建構創業創新育成平台,精進育成發展環境,建構專業育成網絡,培育專業育成人才,推動整合型產學合作。

a.育成輔導績效:全國育成中心共104所 (註:高雄軟體、新竹生醫育成中心規劃中),97年接受本處補助計69所,已育成45家上市(櫃)企業,如正文科技(電信通訊)、台灣類比(資訊電子)、聯安生物科技(生技)、友合生化(生技)、大學光學(醫療)等。協助取得專利1,944件、技轉848件、創造就業76,343人、投增資金額增加510億元。

b.育成精進作法:97年增編1.3億元執行產學合作育成加值計畫,將建構專業育成服務網絡、培育育成專業人才及健全育成發展環境,預計至100年新增新創企業800家,協同國科會及教育部產學合作資源,成立「整合型產學合作推動辦公室」。

6. 活絡地方經濟:

「地方」的範疇是以鄉、鎮、市或社區為主。「特色產業」是指具有歷史性、文化性、獨特性或唯一性等特質之一的地方產業。

a.個案深耕加值:採3年3階段輔導,公開遴選輔導團隊,每年約輔導15案,每案投入經費約180萬元。以個案深耕加值方式,第一年實施規劃與整合,內容為產業資源/資訊調查,發展共識建立地區發展組織,成立標竿案例觀摩。第二年實施紮根與推廣,內容為舉辦促銷推廣活動,產品企劃研發,視覺設計形象建構,組織及人才培育。第三年實施成長與永續,內容為旅遊與產品設計,整體形象之建立,活動舉辦媒體廣宣,組織經營自主運作。自78年起共輔導120案(例:中寮植物染、三地門琉璃珠),每年培訓約2,100人次, 帶動就業約1,530人, 輔導企業約390家。

b.亮點形塑:其一為產品行銷推廣設立台灣地方特色產品館(高雄夢時代店-每月平均營業額約64萬元、台北101店-每月平均營業額約40萬元);OTOP亮點形塑地方特色網(每月平均瀏覽人次約25,000人,展出產品項目約1,400項)。其二為國際亮點輔導,遴選具外銷潛力之地方特色產業(如茶、竹、陶),協助海外行銷輔導。例:97年選擇茶產業,協助參與國際商展 (5月上海、7 月紐約)與發表會及參與OVOP國際年會。(註:OTOP (One Town One Product) ; OVOP (One Village One Product,日本)

 

肆、中小企業因應之道

 一、回歸基本面:固本培元,強化體質及核心能力

1.創新:研發、設計、技術、智財權。

2.速度:掌握市場趨勢、全面自動化、增加效率。

3.價值:迎合市場需求、加強品質與品味、建立品牌。

4.進取:創業家精神、自我充實、掌握機會。

二、運用政府資源

1.創新:SBIR、升級轉型、育成中心、產學合作。

2.速度:E化、M化、U化。

3.價值: TQM、品牌協助、國際行銷。

4.進取:中小企業網路大學、人才培訓。

 三、強化知識經濟

     利用新科技的影響,以技術替代/產品替代,以新服務需求/新經營模式,因應全球化市場。策略一:強化資訊,縮短新產品的上市時間並更早獲利;策略二:利用知識管理,如何更早且明確地獲得具吸引力的機會資訊;策略三:為產品/產業建造一個技術發展平台,應發展高科技商品化/產業化綜合方法,界定公司/產業的核心技術,建立技術整合與融合的能力。

 

伍、結語

一、渡過難關

2008年適逢全球經濟景氣反轉,各國經濟發展面臨停滯甚至衰退的困境,也使我國未來經濟成長不容樂觀,政府已推出各項因應對策,用以穩定物價與提振經濟景氣,期能協助國內中小企業正常營運,渡過難關。

二、邁向美好未來

   1.未來政府將積極推動「愛台十二建設、振興經濟景氣方案、擴大投資方案、促進就業方案」等各項擴大內需方案,活化台灣經濟,全力提升國際競爭力。

2.為鼓勵國內經濟成長,政府持續推動新政策,主要以刺激投資為主軸。其中,行政院已於10月23日通過將國發基金之資產規模由原2,000億元擴大為1兆元,以加強投資國內製造業及服務業等重要性策略產業。